Agence

Accompagnement Administratif
&
Développement Commercial

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Valence - Romans sur Isère - Saint Marcellin

(travail à distance possible)

Spécialiste

Assurance - Finance - Immobilier

Vous êtes un professionnel des domaines de l'Assurance - Finance - Immobilier ?

Vos tâches administratives et de gestion sont répétitives et vous prennent trop de temps ?

Vous avez besoin de vous libérer de votre administratif pour vous consacrer à la partie commerciale ?

Vous souhaitez libérer du temps à vos collaborateurs pour qu’ils puissent se consacrer à des tâches plus productives ?

Vous souhaitez compléter le temps partiel de votre collaborateur ?

Nous vous apportons des compétences spécifiques dans votre domaine d'activité

(12 années d'expérience en Banque - Assurance + Diplômes en Gestion d'Entreprise)

Notre mission

Vous permettre de vous consacrer à l'essentiel, en toute confiance

Optimiser votre temps

Améliorer votre rentabilité

Développer votre activité

De manière régulière ou ponctuelle
Quelques heures par jour, par semaine ou par mois
De manière flexible, selon votre besoin du momen

Des Prestations sur Mesure

Vos besoins, vos problématiques

Chaque professionnel, a ses propres problématiques en termes d'administratif, selon son métier, et selon son appétence à la paperasse.

Confiez nous :

Vos tâches les plus répétitives,
Les tâches que vous n'aimez pas faire,
Les tâches plus ponctuelles que vous remettez toujours à plus tard
Les tâches qui vous permettent de gagner du temps pour la relation client

Votre gestion, votre façon de travailler

Chaque professionnel, a sa propre organisation.
Nous nous adaptons à VOTRE façon de travailler.
Nous vous proposons un accompagnement pour optimiser votre organisation, si vous le souhaitez.

Assistante de direction, assistante administrative, bras droit du dirigeant, assistante personnelle, ...

Exemples de prestation

Gestion Administrative

Création tableaux (bases de données pour prospection, suivi commercial, …)
Vérification de la conformité des contrats et documents réglementaires, copie, scan et archivage
Commande de fournitures
Gestion du courrier / boite mail (tri, redirection, traitement)
Opérations de secrétariat diverses

Administratif mis de côté depuis trop longtemps :

Mise à jour de l'affichage et informations réglementaires
Réorganisation de votre bureau et de vos classements
"Ménage de printemps" : tri de votre paperasse
Mise en place de système d'archivage informatique
Mise à jour DRC (Dossier réglementaire Client)

Gestion Commerciale

Récolte des documents clients, relance
Gestion des documents commerciaux (mandat de gestion, estimation, contrat de location, mandat de vente, rapport d'expertise, bilan de diagnostic, relais suite Bilan Conseil : signature des documents, gestion des éléments réglementaires, lien avec le client, ...)
Vérification de la conformité des contrats et documents clients réglementaires
Suivi des règlements clients, relance et gestion des impayés
Rapprochement factures : vérification des factures ventes / achats avec le relevé de compte
Préparation et organisation des documents, informations et justificatifs à transmettre aux prestataires compétents pour la suite des comptes et opérations obligatoires

Gestion du personnel

Préparation des documents à transmettre aux prestataires compétents pour les éditions des bulletins de paie
Administratif lié aux obligations réglementaires (planification des entretiens annuels, rédaction du compte rendu, gestion du registre du personnel, gestion des visites médicales, …)
Aide au recrutement (gestion des annonces, premier tri des candidatures selon vos instructions, planification des entretiens, déclaration d’embauche, …)
Gestion des déplacements et formations

Les avantages de l'externalisation

Simplicité et rapidité

Absence d’administratif et de contraintes liés à l’embauche (recrutement, arrêts, formations, congés payés, formalités réglementaires, bulletins de salaire, équipement …)

Maitrise de votre budget
Nos prestations s'adaptent à votre budget

Flexibilité
Nos prestations s'adaptent à vos besoins et leurs évolutions dans le temps

Efficacité

Un intervenant régulier formé et connaissant votre organisation
Un indépendant travaillant de manière consciencieuse pour vous satisfaire

Et bien d’autres avantages encore : discutons-en !

Pourquoi nous confier votre gestion administrative et commerciale ?

Votre satisfaction est notre première ambition

Nous proposons des prestations de qualité qui vous ressemblent

Nos compétences et notre expérience professionnelle sont à votre service

12 années d'expérience professionnelle en Banque - Assurance

Des diplômes en Gestion d'Entreprise et Finance
Des formations complémentaires régulières

Des compétences, mais pas que ! Sens du service, rigueur et professionnalisme